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产业变革:由工业主导向服务业主导转型

2016-03-01 22:46 上海证券报

摘要:经济的可持续增长主要源于经济结构的调整变化。“十三五”,我国经济转型升级的核心是产业结构变革:一方面,工业化进入中后期,服务业加快发展是大趋势;另一方面,由于长期以来优先发展工业的方针,产业结构不合理的矛盾越来越突出,需要加快产业结构转型来补齐“短板”。“十...

经济的可持续增长主要源于经济结构的调整变化。“十三五”,我国经济转型升级的核心是产业结构变革:一方面,工业化进入中后期,服务业加快发展是大趋势;另一方面,由于长期以来优先发展工业的方针,产业结构不合理的矛盾越来越突出,需要加快产业结构转型来补齐“短板”。

“十三五”:服务业主导的产业结构转型

“十三五”是我国产业结构转型的关键时期。一方面,我国工业化中后期与全球新一轮工业革命呈现历史交汇,工业转型升级对发展生产性服务业的依赖性全面增强;另一方面,新型城镇化发展到了加速阶段,对发展现代服务业的需求日益迫切。在这个特定背景下,服务业主导的产业结构转型,成为我国“十三五”产业结构变革的战略选择。

1.工业转型升级的历史关节点

(1)产能过剩呈现全面性、长期性和绝对性的特点。目前,我国一类行业39个行业几乎都存在产能过剩的问题,并出现了煤炭、水泥等卖不过“白菜价”的现象。从具体行业看,产能过剩的行业已经由过去钢铁、水泥、有色金属、煤化工、平板玻璃等传统产业蔓延至多晶硅、风电设备等新兴产业。我国上一轮比较严重的产能过剩发生在1997年亚洲金融危机期间,产能过剩主要发生在纺织、家电等下游行业,位于上游的石化、钢铁及水泥等的产能利用率则处于90%以上的高位。相比之下,新一轮的产能过剩则主要发生在钢铁等上游资本密集型行业。从历史情况看,消化上一轮过剩的产能经历44个月左右,而新一轮的产能过剩可能经历的时间要更久。

(2)企业盈利水平下降的挑战。2014年,我国制造业500强企业的平均利润率仅为2.7%,远低于世界制造业的平均利润率。其中,利润率大于10%的企业仅有23家。2015年全年消费者价格指数(CPI)增幅1.4%,尚未实现年初3%的目标,创六年来最低,而工业品出厂价格指数(PPI)跌幅为5.2%,“剪刀差”达到6.6%。2015年1-10月,我国大中型钢铁企业主营业务亏损720亿元,亏损面达47.52%。截至2015年底,工业企业盈利负增长已经持续一年多,PPI连续40多个月负增长,钢铁、铁矿石、煤炭、石油、石化等重化工业亏损尤为严重。

(3)以简单加工制造和规模扩张为主的生产型制造难以为继。中国制造业还处于全球价值链的中低端,工业大而不强、核心技术受制于人、缺乏全球知名品牌等矛盾十分突出。低成本优势逐步失去,工业增速快速下滑。国际金融危机之前的2007年,我国第二产业增长速度为15%,国际金融危机之后,第二产业增长速度逐步下降到2014年的7.3%,2015年前三季度又进一步下滑到6.0%。

2.“十三五”走向服务业主导的大趋势

(1)全球新一轮工业革命与生产性服务业重要性凸显。 “工业3.0”与“工业4.0”时代到来,生产要素软化的特征十分突出,与“工业2.0”时代有很大不同。一个国家是否是工业强国,并不取决于有多大的生产能力,而是更加依赖于是否具有强大的工业服务能力。

(2)城镇化转型升级,对发展生活性服务业提出新的要求。随着“80后”、“90后”等新生代社会群体成为主流人群,一方面对城镇服务品质的要求急剧增加,另一方面他们更加倾向于选择在服务业领域而非传统工业领域就业。过去靠重化工业起家的城市如果缺乏服务品质,人口就会流出。由于教育、健康、文化、养老、娱乐等生活性服务业的发展滞后,我国城镇化滞后于工业化进程的矛盾仍然十分突出。

(3)现代服务业发展是迈向高收入国家的重要前提。自20世纪50~60年代以来,进入高收入阶段的国家无一例外地经历了一场向服务经济转型的结构性变革,即服务业的产值和就业贡献在经济社会发展中占据主导地位。

3.2020:形成以服务业为主导的产业结构

(1)服务业规模不断扩大。2000-2014年,我国服务业增加值从3.97万亿元左右增长到30.6万亿元左右,扩张了7.8倍,服务业增加值基本实现每5年翻一番。2012年是一个拐点,服务业增加值达到24.3万亿元,规模首次超过工业(24.02万亿元)。2015年,第二产业增加值为27.4万亿元,第三产业增加值为34.2万亿元,比第二产业高出6.8万亿元,服务业规模超过工业已是大势所趋。

(2)服务业增速超过工业。进入新世纪以来,服务业增速在绝大多数年份都超过工业。自2001年第二产业中工业占GDP的比重首次被第三产业占比超过后,除2003年、2004年、2010年和2011年这4年外,14年间有10个年份第三产业增速高于第二产业增速。2015年,第二产业增长速度为6.0%,第三产业增长速度为8.3%,第三产业比第二产业高出2.3个百分点。应当说,在工业去产能的大背景下,服务业不仅成为稳定经济的主要因素,也成为拉动经济增长的主要引擎。

(3)服务业开始成为拉动GDP增长的主导力量。2013年,我国第三产业对国内生产总值增长的拉动为3.7个百分点,与第二产业对国内生产总值增长的拉动持平。2014年,我国第三产业对国内生产总值增长的拉动为3.5个百分点,比第二产业高出0.1个百分点。

(4)走向服务业主导的战略目标。国家“十二五”规划明确提出,“到2015年,服务业增加值占国内生产总值的比重较2010年提高4个百分点”,即从43%提高到47%。但实际上2015年,这一比重已经达到50.5%,比“十二五”规划提出的目标要求高出约3.5个百分点。也就是说,“十三五”或者更长一段时间内,服务业占比年均提升1.2个百分点是有可能的。预计到2020年,我国服务业占比将由现在的50.5%提升到58%左右,有可能接近60%,由此我国将基本形成以服务业为主导的产业结构。

“十三五”:实现由生产型制造向服务型制造转型

新一轮工业革命伴随着制造业的重大变革,对加快发展服务型制造提出新的要求。服务业主导的产业结构转型,不是不要工业,而是要加快发展以设计、研发为龙头的生产性服务业,实现由生产型制造向服务型制造转型的重大突破。在这个前提下,我国有望到2020年初步完成从“工业2.0”向“工业3.0”的升级,并奠定“工业4.0”的重要基础。

1.把握全球制造业向服务型转型升级的大趋势

(1)制造业向服务环节延伸。在“工业3.0”、“工业4.0”时代,制造业已不单纯是制造过程,而是逐步转变为“生产+服务”的整个流程。如苹果、IBM等企业,不再仅仅关注生产过程,而是将重心逐步转移到产品的开发、改进、销售、售后服务以及回收等领域,在整个流程中生产的作用越来越小,服务在整个流程中的作用越来越大。

(2)服务环节居于价值链高端。新工业革命时代,处于简单加工制造环节的企业只处于辅助性的地位,随时可以被其他厂商所取代,没有产品的定价权。而研发、采购、储存、物流、营销、服务、融资和技术支持服务等环节,成为产品价值产生的主要来源。在整个价值链分配中,服务环节的企业在价值分配中处于主导地位,拥有产品的定价权。

(3)服务环节主导价值分配。以苹果公司产品iPhone的价值构成为例,尽管其主要是在我国组装,但事实上我国工厂所获得的价值微乎其微,仅占利润的1.8%,而拥有核心技术和知识产权的苹果公司却获得巨额利润,据估算每部iPhone对美国GDP贡献达400美元。

(4)企业竞争力取决于服务环节。全球500强企业所涉及的51个行业中,有28个属于服务业;56%的企业在从事服务业。以苹果公司为例,目前,美国苹果公司主要是负责品牌和产品设计与销售,基本不介入产品的生产环节,其全部产品生产环节几乎都是依靠外国的代工厂获得。

2.以“互联网+”提升生产性服务业

(1)中国制造“补短板”重在发展生产性服务业。尽管我国工业从数量指标上已经到了工业化中后期,但是生产性服务业尚未从制造业中剥离出来并独立发展,还停留在工业化中前期阶段。数据显示,2010年发达国家生产性服务业占服务业的比重普遍在60%~70%之间。高端制造业发展比较好的国家,如美国和德国的信息、设计、研发、物流、销售等生产性服务业占GDP比重大多在43%左右,而我国生产性服务业占服务业的比重仅在35%左右,占GDP的比重仅在15%左右。生产性服务业发展水平滞后导致产业结构“低端锁定”。

(2)“互联网+”是新工业革命时代提升生产性服务业的突出优势。互联网是新工业革命时代的核心资源。我国越来越多的企业依靠“互联网+”做强了生产性服务业。按照中国互联网协会发布的《2015中国互联网产业综述与2016发展趋势报告》,截至2015年11月,我国手机上网用户数已超过9.05亿,再创新高,月户均移动互联网接入流量突破366.5兆,互联网宽带接入用户超2.1亿,这一市场规模优势是任何一个发达国家都难以比拟的。

(3)以“互联网+生产性服务业”把握新工业革命先机。把发展“互联网+生产性服务业”作为落实《中国制造2025》的重点,推动大数据、云计算、物联网、移动互联网在生产性服务业中的广泛应用。到2020年,以研发、金融、物流等为重点的生产性服务业占GDP的比重将从现在的15%左右提升至30%左右,基本实现倍增。

3.以生产性服务业引领制造业走向中高端

“十三五”,确立以生产性服务业引领制造业走向中高端的工业转型升级战略,搭建制造业走向中高端的服务平台,发展面向“工业3.0”、“工业4.0”的生产性服务业,推动传统产业改造,形成引领制造业向价值链高端提升的新动力。到2020年,在基本消化传统产业过剩产能的同时,稳定制造业增长速度,稳步提升制造业创新能力,为2025年迈入制造强国行列打下具有决定性意义的基础。

4.以转型升级为重点破题国企改革

国有企业在我国工业领域占有举足轻重的地位,国有企业转型升级的成功对我国工业转型升级具有全局性意义。在国家产业变革条件下,国有企业转型成功与否,是检验国企改革是否成功的“试金石”。建议尽快形成新阶段国有资本战略布局调整的分类改革方案。

第一,部分国有资本需要在国家制造业服务化中扮演重要角色。第二,部分国有资本需要通过优化重组去产能和实现转型升级,要以提升产业集中度为重点推动国企并购重组,整体优化国家生产布局。第三,部分国有资本需要转移到公共服务领域,尤其是一些确实需要从原有产业领域退出的国企,可以采取国家扶持、转换为公益性国企等办法进行改革,争取到2020年,形成国有资本合理配置的新格局。

“十三五”:加快形成创新驱动体制机制

服务业主导的产业变革,需要形成创新引领的新格局。从改革实践看,产业的业态创新、模式创新、技术创新都很重要,但带有根本性的是体制创新。多年来,产业结构调整滞后,有新业态、新模式、新技术发展缓慢的问题,更有深层次的体制机制问题。创新驱动,重在解决阻碍创新的深层次体制机制问题。

1.产业创新重在解决深层次的体制机制问题

(1)产业创新对激发中小企业活力提出新的要求。从国际经验看,大企业经过多年的成长,创新有“船大难掉头”的突出特点。不少国际上知名的服务型制造业是从中小企业成长起来的,如苹果、微软等。目前中小企业发展严重滞后成为创新能力不足的突出因素。以每千人拥有企业数量为例,我国平均为16个,只有发达国家的三分之一。有数据显示,我国拥有将近20%的世界500强企业,创新企业却仅占5%。

(2)科技创新能力不强的突出矛盾是科技体制改革滞后。从现实情况看,我国技术创新能力不强,主要不是投入不足的问题,而是集中反映在科技创新体制改革滞后导致的科技成果转化能力低。

一方面,我国用于研发的经费快速增长。据联合国教科文组织发布的《2015年科学报告:面向2030》显示,目前美国用于研发的投资占全球总额的28%,中国以20%的份额紧随其后,超越欧盟(19%)和日本(10%)。另一方面,由于产学研用脱节,我国科技成果转化率一直偏低,成为制约我国科技创新的突出“短板”。

有数据显示,美国、日本科技成果转化率已达到80%,英、法、德等国家的科技成果转化率也达到50%以上。而我国科技成果只有10%~30%应用于生产,其中真正能形成产业化的科技成果仅占其中的20%左右。

(3)创新驱动需要体制平台。从国际经验看,创新驱动需要形成相关体制平台支撑,如美国硅谷等,对集聚各类创新要素十分关键。从我国实际情况看,第一,尽管形成了各类工业园区,但多数以传统产业为主,发挥集聚创新要素的作用明显不足,在引导社会创新创业的作用不大。第二,国家重大科研基础设施带有封闭性的突出特点,对企业、社会开放程度低,科研基础设施闲置与企业缺乏创新服务并存。第三,创新创业的风险投资体系不完善,各类风险投资基金在支持产业创新中的作用不足,金融支持创新的体制机制不完善。

2.形成大众创业、万众创新的体制环境

(1)积极扶持中小企业发展。创新中小企业服务方式。由重服务个体转变到服务体系建设;创新中小企业融资方式,为中小企业提供多元化的融资渠道,不断扩大企业信贷抵押担保物范围;鼓励地方政府设立各类创业投资基金等新的融资模式,支持草根创业。

(2)全面推行企业自主登记制度。建议:在自由贸易试验区实施企业一站式登记注册的基础上,尽快建立全国统一的企业自主登记注册网络平台,在企业注册时间上与国际接轨;加强部门间政策协调,尽快将个体工商户纳入“三证合一、一照一码”;加快推进企业简易注销制度改革,在目前试点的基础上,尽快在全国实施个体工商户、未开业企业以及无债权债务企业简易注销程序。

(3)取消企业一般投资项目备案制。市场经济条件下,在政府严格管理城乡规划、土地利用、环境保护、安全生产等事项的前提下,企业一般投资项目一律应当由企业依法依规自主决策,不再需要备案。建议适时取消企业一般投资项目备案制,将投资决策权彻底交还给企业。

(4)以公平竞争政策取代产业政策。从实践看,某些产业政策在推动产能过剩中起到推波助澜的作用,泛化产业政策容易扭曲市场主体的投资行为。市场经济条件下,政府的主要职责之一就是营造良好的市场环境,尽可能少用产业政策去干预企业投资行为,使各类市场主体根据市场变化来决定自身的投资行为。为此,需要改变通过政府选择、政府补贴、行政主导直接配置资源的做法,尽快清理、废除通过各类优惠政策和政府补贴引导产业发展的各项政策,改变政府人为扭曲市场信号和不公平竞争的局面。

3.以推进科技成果转化为重点创新科技体制

(1)建立科技成果转化的有效手段。下放科技成果使用、处置和收益权。除国防、国家安全、国家利益及重大社会公共利益的科技成果外,一般科技成果的使用权、处置权和收益权,全部下放给符合条件的项目承接单位,科技成果转移转化所得收入全部留归单位,纳入单位预算,实行统一管理。提高科研人员成果转化收益比例,加大对科研人员的股权激励。赋予领军人才更大人财物支持权、技术路线决策权,鼓励各类企业、高校、科研院所通过股权、期权、分红等激励方式,调动科研人员创新积极性。

(2)完善技术创新的市场机制。一是发挥企业在国家创新决策中的重要作用。吸收更多企业参与研究制定国家技术创新规划、政策和标准,提高专家咨询组中企业家的比重,竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策;二是完善以企业为主体的技术创新机制。鼓励构建以企业为主导、产学研相互合作的产业技术创新战略联盟;三是提高普惠性的政策支持力度。加大结构性减税,逐步将国家对企业技术创新的投入方式转变为以普惠性财税政策为主,加大创新产品和服务的政府采购力度。

(3)强化企业创新主体地位和主导作用。一是加快培育一批有国际竞争力的创新型领军企业,支持科技型中小企业健康发展;二是形成企业、高校、科研院所的合力,建设一批国家技术创新中心;三是与制造业转型升级的方向相适应,加快突破新一代信息通信、石墨烯、生物医药、机器人等领域的核心技术;四是加强技术和知识产权交易平台建设,建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、产业化。

4.搭建有利于创新创业的服务平台

(1)以创新驱动为目标推动传统产业园区转型升级。产业园区是我国工业化的重要载体。“十三五”,推动制造业转型升级要把产业园区的转型升级作为重要任务,推动产业园区提质增效升级,协调发展先进制造业和现代服务业。

(2)积极发展众创空间等新型创新创业服务平台。地方政府应把扩大众创空间作为促进区域经济发展的重大举措。重点依托各地高新技术产业开发区、科技企业孵化器、小企业创业基地、高等院校、科研院所等,形成一批创新创业、线上线下、孵化投资相结合的新型众创空间。

(3)加快国家重大科研基础设施向社会开放。发挥科研设施与仪器对科技创新的支撑作用,加快推进科研设施与仪器向社会开放,鼓励社会创新,明显提高科技资源利用效率,避免科研设施与仪器闲置浪费。

(4)完善支持创新创业的风险投资体系。科技创新离不开风险投资体系。“十三五”要建立完善的风险投资体系,包括种子基金、创业投资基金(VC)、私募股权投资基金(PE)、创业板市场等。

(本文节选自迟福林主编的新著《转型闯关——“十三五”:结构性改革历史挑战》。该书由中国(海南)改革发展研究院集体撰写,中国工人出版社出版发行)

2009-2013年我国部分产业的产能利用率情况(单位:%)

工业产品 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
电解铝 61.2 59.6 58.6 - 73.5
光伏 - - - <60
造船 - - - 约60 65.7
电石 67.0 82.6 61.6 - -
水泥 67.1 65.2 64.5 67.1 75.7
焦炭 72.6 70.4 69.4 - -
风机设备 - - - <70
平板玻璃 69.2 71.4 77.6 - 73.5
粗钢 81.1 82.0 80.5 72.0 74.9
铜材 84.3 85.3 81.8 - -
铁合金 72.1 72.8 83.9 - -
煤炭 91.8 89.3 87.2 - -
发电 84.2 86.4 88.6 - -
汽车 85.7 105.0 94.4 - -

  资料来源:根据国家发改委、工信部和国家统计局等部门的公开资料整理,"-"表示资料缺失。

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